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APRENDENDO SOBRE TEMPLATES DE CENÁRIOS DO TOOLZZ CONNECT
APRENDENDO SOBRE TEMPLATES DE CENÁRIOS DO TOOLZZ CONNECT

Esse é um tutorial da plataforma Toolzz Connect

Atualizado há mais de um mês

O que é um template

Os templates são modelos de cenários pré-definidos que você pode expandir e personalizar para criar novos cenários. Depois, você pode compartilhá-los com amigos e colegas.

Benefícios dos templates

  1. Facilite a criação dos seus cenários. Em vez de começar do zero, use um template como base para expandir;

  2. Compartilhe seus templates com qualquer pessoa;

  3. Salve seus templates para usar no futuro.

Usando templates

Você encontra os modelos de cenários clicando na opção "Templates" no menu lateral.

Encontre templates específicos usando a barra de pesquisa localizada na parte superior da página.

Public templates

Os modelos públicos de templates são uma coleção de cenários criados pelo Toolzz Connect que englobam muitas integrações comuns. Qualquer um pode usá-los para criar seus próprios cenários.

Criando um cenário a partir de um modelo

1º passo: na página de templates, acesse a aba "Public templates". Encontre o modelo que deseja utilizar e clique nele.

2º passo: escolha se você deseja uma experiência de configuração guiada, clicando em "Start guided setup", ou simplesmente um novo cenário do modelo, clicando no botão "Create new scenario from template".

Configuração guiada

A configuração guiada traz instruções na tela para ajudar você a configurar o modelo de acordo com suas necessidades;

  • Siga as instruções na tela para configurar seu cenário.

  • Clique em "Skip guided setup" a qualquer momento para encerrar a configuração guiada. Você ainda precisa configurar todos os módulos, mas as instruções na tela não aparecerão mais.

Novo modelo de cenário

Esta opção cria instantaneamente um novo cenário na sua organização a partir do modelo. Você precisa configurar manualmente as definições de cada módulo como, por exemplo, as conexões.

  • Edite seu novo cenário da mesma forma que qualquer cenário;

  • Nomeie e salve seu cenário;

  • Teste e agende seu novo cenário.

Teams templates

Os templates de equipe são aqueles criados por você e sua equipe. Na tela de templates de equipe, é possível criar, personalizar, salvar e compartilhar templates com outras pessoas.

Os modelos de equipe podem ser:

  • Privado: visível apenas para a equipe. Pode ser editado, mas não pode ser compartilhado.

  • Publicados: visível para qualquer pessoa com o link compartilhável. Não pode ser editado.

Criando templates

Clique no botão "+ Create a new template" no canto superior direito da tela.

A plataforma vai te redirecionar para o editor de cenário. Crie o template da mesma forma como são criados os cenários regulares.

🚨Atenção! Os templates não podem começar com um módulo de Webhook.

Usando um modelo de equipe

1º passo: acesse a aba "Team Templates" e clique no template que deseja usar.

2º passo: na página do cenário, clique em "Options" e depois em "+ Create scenario".

Agora você está pronto para editar e personalizar seu cenário.

Editando templates

🚨Atenção! Você não pode editar um template publicado. Você precisa primeiro despublicá-lo, para depois fazer as edições e republicar.

Editar um template é semelhante a editar um cenário regular, mas com opções extras para cada campo:

  • "Use in Wizard" - ao marcar esta opção, este campo será incluído na configuração guiada. É indicado selecioná-la para campos que os usuários precisam personalizar ou editar.

  • "Use a default value" - ao marcar esta opção, o campo será preenchido com o valor padrão que você definiu. É indicado selecioná-la quando há um valor recomendado que os usuários podem editar.

⚠️Cuidado!

Problemas conhecidos:

  • Ao adicionar um módulo com campos dinâmicos e personalizáveis, como "Set multiple variables", você precisa marcar as opções "Use in Wizard" e "Use as a default value". Selecionar as duas garante que os usuários possam ver o campo quando criarem um cenário a partir do seu template.

  • Se as opções "Use in Wizard" e "Use as a default value" não aparecerem:

    1. Na janela de configurações do módulo clique em "OK" para salvar suas alterações e fechar a janela.

    2. Clique com o botão direito do mouse no módulo e selecione "Settings".

    Assim, as opções aparecerão.

Renomeando templates

Por padrão, um novo template sempre recebe o nome de "New template".

Edite esse nome clicando no botão "Options", localizado no canto superior direito, e depois em "Rename" ou clique no botão "Edit" e altere o título exibido na parte superior da página.

🚨Atenção! Você só pode renomear modelos privados.

Adicionando uma descrição

Você pode incluir uma descrição do seu modelo para informar outros sobre sua funcionalidade. Sua descrição aparecerá no painel de informações do modelo.

Clique no ícone de configurações, representado pelo desenho de uma engrenagem, que fica no canto inferior da página.

Adicione uma descrição. Depois clique em "Save".

Excluindo templates

Você pode excluir qualquer um dos seus modelos privados ou publicados.

  • 1ª opção: na lista de templates, clique no botão "Detele" referente ao modelo que deseja excluir.

  • 2º opção: com o template aberto, clique no botão "Options", localizado no canto superior direito, e escolha a opção "Delete".

Publicação e compartilhamento

Para compartilhar seu template com outras pessoas, você deve publicá-lo primeiro.

Com o cenário aberto, clique no botão "Publish", localizado no canto superior direito.

Depois de publicar seu template, você pode compartilhá-lo com outras pessoas.

Clique no botão "Share public link", localizado no canto superior direito da tela, para copiar o link para sua área de transferência.

Os destinatários do template não podem alterá-lo ou duplicá-lo.

Solicitando aprovação

Você pode enviar seus templates publicados para aprovação para disponibilizá-los na biblioteca de modelos públicos. Para isso, clique em "Request for approval", no canto superior direito. Repare que o botão agora se traz escrito "Waiting for approval", informando que o template está aguardando aprovação.

Um administrador do Toolzz Connect vai revisar seu template para uso público. Após a aprovação, ele será adicionado à biblioteca de templates públicos.

❗Informação importante: se seu template contiver um aplicativo personalizado, não será possível adicioná-lo à biblioteca pública, mas você ainda pode compartilhá-lo usando o link público.

Pronto! Agora você já sabe tudo sobre os templates do Toolzz Connect.

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